Privátní
finanční audit
Mít své osobní finance pod kontrolou je klíčem ke splnění finančních cílů. Privátní finanční audit vám ukáže správnou cestu a pomůže jednou provždy ovládnout vaše finance. Je třeba využít všechny zdroje, soukromé, ale i státní. V tom je náš audit výjimečný. Není na co čekat, sny nepočkají. Tak pojďme…
1
Maximalizujeme státní
zabezpečení
2
Ušetříme na soukromém
zabezpečení
3
Získané zdroje využijeme
k naplnění vašich cílů
Kudy vede cesta?
1. Maximalizace státního zabezpečení
Kvůli nedostatkům a chybám v evidenci ČSSZ přichází občané až o 10 % důchodů, na které mají za své odvody nárok. Odstraněním těchto chyb vám pomůžeme jednotlivé důchody zvýšit. Získáte tak desetitisíce až statisíce korun navíc.
2. Optimalizace soukromého zabezpečení
a více zdrojů na realizaci cílů
Čím vyšší důchody od státu získáme, tím méně vás bude stát soukromé zabezpečení. Ať už se to týká zabezpečení penze nebo zabezpečení vašich příjmů. Finanční zdroje, které takto získáme navíc, pak můžete použít k rychlejšímu naplnění vašich cílů.
Jak funguje Privátní finanční audit?
Tři kroky k vašim cílům
Prodiskutujeme Vaše záměry a cíle, ke kterým budeme směřovat. Podíváme se, jaké máme k jejich splnění zdroje a možnosti. Nejen ty soukromé, ale i státní. Nakonec probereme, jakých nástrojů k dosažení svých cílů dnes využíváte.
Na základě získaných vstupů zpracujeme Auditní zprávu, se kterou vás detailně seznámíme. Ukážeme Vám slabé a silné stránky současného řešení a upozorníme na skryté rezervy a rizika. Současně Vám představíme řešení, jak využít maximum možného.
Co se závěry auditu uděláte je na Vás. My radíme, Vy rozhodujete. V zásadě máte tři možnosti. Nedělat nic a nechat věci dále plynout. Nebo se obrátit na člověka, který Vám radil doposud, ať dá věci do pořádku. A nebo vám s realizací pomůžeme osobně, včetně péče, aby vše dlouhodobě fungovalo jak má.
Není to i Váš příběh?
Jaroslav (51 let)
ředitel obchodu
Cíl: revize investičního portfolia a dřívější odchod do důchodu
Martina (41 let)
vedoucí účetní
Cíl: audit stávajících smluv a návrh doporučení a změn
Jana (36 let)
lékařka, matka dvou dětí
Cíl: pomoci vyřídit úvěr na koupi ordinace + kontrola stávajících smluv
Karel (48 let)
spolumajitel firmy
Cíl: provést audit stávajícího nastavení finančních smluv jeho rodiny
Honza a Jana (45 let)
majitelé společnosti, tři děti
Cíl: audit stávajících smluv a návrh doporučení a změnS čím Vám audit pomůže
Finanční
zabezpečení cílů
Ke splnění vašich cílů vede několik cest. My hledáme takové, abyste svých cílů dosáhli co nejefektivněji a s co největší mírou pravděpodobnosti. Výsledkem je návrh řešení, kdy využíváte maximálně efektivně vlastní zdroje a rezervy.
Finanční
zabezpečení penze
Odchod do důchodu je jedním z důležitých milníků. Jak kvalitně tuto část života prožijeme záleží na tom, jak se na ni připravíme. Naším cílem v této oblasti je zajistit vám dostatek finančních zdrojů na to, abyste si svou penzi mohli užít podle svých představ.
Zabezpečení
příjmů
Existují životní situace, které mohou způsobit výpadek či snížení vašich příjmů a zásadním způsobem tak ovlivnit vaši životní úroveň a finanční stabilitu. Vytvoříme plán, jak při těchto nečekaných situacích postupovat.
