Život
je bohatství

Stojíme pevně nohama na zemi, abyste mohli mít hlavu v oblacích. Jsme specialisté na správu privátních financí. Pomůžeme Vám ovládnout Vaše finance a tím napomoci splnění Vašich snů a růstu Vašeho majetku.

Život je bohatství

Privátní finanční audit je
kompasem k Vašim snům a cílům

Stanovíme si, jakých cílů chcete dosáhnout, a společně si
řekneme, kudy se k nim dostaneme co nejrychleji.
Postupujeme ve třech krocích.

1

Maximalizujeme státní
zabezpečení

2

Ušetříme na soukromém
zabezpečení

3

Získané zdroje využijeme
k naplnění vašich cílů

Není to i Váš příběh?

Jaroslav (51 let)

Jaroslav (51 let)

ředitel obchodu

Cíl: revize investičního portfolia a dřívější odchod do důchodu
Martina (41 let)

Martina (41 let)

vedoucí účetní

Cíl: audit stávajících smluv a návrh doporučení a změn
Jana (36 let)

Jana (36 let)

lékařka, matka dvou dětí

Cíl: pomoci vyřídit úvěr na koupi ordinace + kontrola stávajících smluv
Karel (48 let)

Karel (48 let)

spolumajitel firmy

Cíl: provést audit stávajícího nastavení finančních smluv jeho rodiny
Honza a Jana (45 let)

Honza a Jana (45 let)

majitelé společnosti, tři děti

Cíl: audit stávajících smluv a návrh doporučení a změn
My radíme, Vy rozhodujete

My radíme,
Vy rozhodujete

Když všichni mluví o nemožnostech, my hledáme možnosti. Naši společnost tvoří lidé, kteří mají nejen odborné znalosti, ale i dostatečné životní zkušenosti.

Najděte inspiraci

DPS nebo DIP? Který produkt vám víc vydělá na důchod?
PenzeInvestice

DPS nebo DIP? Který produkt vám víc vydělá na důchod?

Stát nabízí dvě cesty, jak si výhodně spořit na stáří. Jenže rozdíl mezi nimi může být po 30 letech i 9 milionů korun. Jak z toho vytěžit maximum a lze oba produkty kombinovat?
Měsíční aktuality z finančních trhů 5/2025
Investice

Měsíční aktuality z finančních trhů 5/2025

Uplynulý měsíc byl ve znamení růstu. Výjimku tvořilo zlato, které zaznamenalo mírnou korekci. Letošní výrazné oslabení amerického dolaru vůči koruně se v květnu konečně zastavilo.
Měsíční aktuality z finančních trhů 4/2025
Investice

Měsíční aktuality z finančních trhů 4/2025

Uplynulý měsíc byl ve znamení poklesů. Výjimku tvořily české (státní) dluhopisy a plní tak svou stabilizační roli v portfoliu. Faktorem, který měl v dubnu 2025 výrazný vliv na česko‑korunovou…

Ovládněte s námi
svět financí

Zajímáte se o svět financí? Plánujete rádi budoucnost s chladnou hlavou a mluvíte s lidmi o jejich životních přáních? Pokud ano, rádi Vás přivítáme v našem týmu.

Ovládněte s námi svět financí